Єврооблігації: Russia, 12.75% 24jun2028, USD (MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28)

Name: Єврооблігації: Russia, 12.75% 24jun2028, USD (MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Додавання емісії в WL

Вибрати все Скинути все

Зберегти Згорнути

Додавання паперу в Watchlist неможливе, оскільки по ньому відсутні котировки від бірж.

Senior Unsecured

Емісія | Позичальник

Позичальник

JCRA

- | ***

***
Scope

Withdrawn | ***

***
ACRA

| ***

***

Статус

В обігу

Обсяг емісії

2.500.000.000 USD

Розміщення

18.06.1998

Погашення (оферта)

24.06.2028 (-)

НКД на

Країна ризику

Росія

Поточний купон

12,75%

Ціна

130,2301%

Дохідність / дюрація

5,272% MATURITY / 3,52

7 — висока

Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики

Калькулятор

Що таке калькулятор?

Обсяг розміщення

2.500.000.000 USD
Обсяг в бігу

2.500.000.000 USD
Еквівалент в USD

2.500.000.000 USD
Мінімальний торговельний лот

10.000 USD
ISIN RegS

XS0088543193
Common Code RegS

008854319
CFI RegS

DBFTCR
FIGI RegS

BBG0000644P5
SEDOL

5485743
Тікер

RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS

Всі дані щодо облігацій, акцій та ETF в 1 клік

База з 800 000 облігацій, акцій та ETF з усього світу

Багатофункціональний пошук фінансових інструментів за заданими параметрами

Рейтинги від понад 70 рейтингових агенцій, включаючи провідні РА

Понад 300 джерел котировок позабіржового ринку та фондових бірж

Отримати доступ

Емісійні документи

Проспект

Prospectus

Необхідно авторизуватися

It is only possible to download bond prospectuses for paid Premium subscription access

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Позабіржові котировки є індикативними

Біржові та позабіржові котировки

Quotes provided by information providers are indicative in nature

Інформація по емісії

Профіль

Ринок внутрішніх державних цінних паперів Росії представлений облігаціями федеральної позики (ОФП). ОФП розміщуються на аукціонах, що проводяться Мінфіном, або по закритій підписці. Графік аукціонів з інформацією про дати проведення та плановому обсягу розміщення публікується на сайті Міністерства щоквартально.

Міністерство фінансів РФ визначає основні напрями державної боргової політики Російської Федерації. Однойменний документ публікується на сайті Мінфіну.

Мінфін випускає наступні види ОФЗ:
• ОФП-ПД - облігації федеральної позики з постійним (фіксованим) доходом. Ставка купона визначається до розміщення і фіксується до погашення.
• ОФЗ-ЗК - облігації федеральної позики із змінним купоном. Ставка купона привязана до ставки RUONIA. З 2019 року купонний дохід розраховується виходячи із середнього значення ставок RUONIA за поточний, а не минулий як для колишніх випусків ОФЗ-ЗК, купонний період з невеликим «технічним» тимчасовим лагом в 7 календарних днів.
• ОФЗ-ІН - облігації федеральної позики з індексовані номіналом. Для індексації номіналу використовується індекс споживчих цін Російської Федерації, який щомісяця публікується Росстатом.
• ОФЗ-АБ - облігації федеральної позики з амортизацією боргу. Номінал за цими облігаціями гаситься частинами.
• ОФЗ-н - облігації федеральної позики для населення. Купувати ОФЗ-н можуть лише фізичні особи - громадяни Російської Федерації безпосередньо через банки-агенти: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк і Пошта Банк. На біржі ОФЗ-н не обертаються.

Раніше Мінфін випускав наступні види паперів (сьогодні знаходяться в обігу):
• ДОО - державні ощадні облігації. Процентні ставки за такими облігаціями встановлювалися постійними - ДОО-ППС (для всіх купонних періодів визначена єдина процентна ставка) або фіксованими - ДОО-ФПС (для всіх купонних періодів процентна ставка визначена, але не збігається). ДОО призначалися для резидентів, великих інституційних інвесторів. Останнє розміщення відбулося в жовтні 2012 року.

Опис інших видів державних облігацій, які Мінфін розміщував в минулому, є в розділі «Довідник» на сайті Cbonds.

Граничний розмір зовнішніх позик визначається в Програмі державних зовнішніх запозичень РФ в Додатку до Федеральних бюджету РФ на кожен фінансовий рік. Російська Федерація розміщує єврооблігації, номіновані в доларах і євро, на Ірландській, Лондонській, Берлінської та Люксембурзькій біржах. Розміщення здійснюється у формі відкритої або закритої підписки з залученням агентів з розміщення (організаторів). Потенційними покупцями є фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти Російської Федерації.

Показати все Приховати

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Russia
Повна назва позичальника / емітента

Russia
Сектор

Державний

Обсяг

Обсяг розміщення

2.500.000.000 USD
Обсяг в бігу

2.500.000.000 USD
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом

2.500.000.000 USD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

10.000 USD
Непогашений номінал

10.000 USD
Лот кратності

1.000 USD
Номінал

1.000 USD

Параметри грошового потоку

Ставка купону

12.75%
Метод розрахунку НКД

30E/360
Business Day Convention

Following Business Day
Початок нарахування купонів

24.06.1998

Періодичність виплати купону

2 раз(и) на рік
Ціна погашення

100%
Дата погашення

24.06.2028

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

Всі дані щодо облігацій, акцій та ETF в 1 клік

База з 800 000 облігацій, акцій та ETF з усього світу

Багатофункціональний пошук фінансових інструментів за заданими параметрами

Рейтинги від понад 70 рейтингових агенцій, включаючи провідні РА

Понад 300 джерел котировок позабіржового ринку та фондових бірж

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

18.06.1998
Ціна первинного розміщення (дохідність)

98,437% (12,96%)
Дюрація при розміщенні

7,93 років
Мета розміщення

The proceeds of the issue of the Bonds (net of commissions but before deduction of expenses) are expected to amount to approximately U.S.$2,435,925,000 and will be used for general governmental purposes, including the retirement of short-term debt.
Лістинг

Moscow Exchange, XS0088543193, lot size - 1 itm (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E., Frankfurt S.E., Berlin Exchange, Italian S.E. - EuroTLX, X54319, SPB Exchange, RUS0628

Учасники

Організатор

Deutsche Bank, JP Morgan
Співорганізатор

Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs
Депозитарій

Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Платіжний агент

Citibank (London branch)

Ломбардний список ЦБ

Дата включення

18.07.2011

Забезпечення за кредитами

Поправочний коефіцієнт

0,00

Забезпечення за операціями прямого РЕПО

Дисконт до 6 днів
(поч. / мін. / макс.)

- / - / -
Дисконт з 7 по 14 днів
(поч. / мін. / макс.)

/ -

Ковенанти

Випадки дефолту
Застереження про колективні дії
not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution
Зміна контролю
Крос-дефолт
Обмеження діяльності
Обмеження заборгованості
Обмеження заборгованості дочірніх компаній
Обмеження по злиттю
Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах
Обмеження по платежам
Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній
Обмеження по продажу активів
Обмеження по продажу активів з подальшою орендою
Обмеження по транзакціях з афілійованими особами
Обмеження по інвестиціям
Обмеження щодо надання застави
Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)
Тригер рейтингів
Умова припинення дії ковенантів

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

Емісія входить в індекс

Cbonds CIS Sovereign USD Duration Index

Cbonds CIS Sovereign USD Index

Cbonds CIS Sovereign USD Price Index

Cbonds CIS Sovereign USD T-spread Index

Cbonds CIS Sovereign USD YTM Index

Cbonds Russia Sovereign USD Duration Index

Cbonds Russia Sovereign USD Index

Cbonds Russia Sovereign USD Price Index

Cbonds Russia Sovereign USD T-spread Index

Cbonds Russia Sovereign USD YTM Index

Показати все Приховати

Додаткова інформація

Останні випуски

Показати все

Новини

21.04.2022	Russia Ruled in Potential Default Over Ruble Payment on Bonds
11.04.2022	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Russia
11.04.2022	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Russia
31.03.2022	Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Russia
31.03.2022	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Russia

Всі новини організації

Пов'язані особи компанії

В яких компанія має частки

Ідентифікатори

Реєстраційний номер

MK-0-CM-119
Реєстрація

24.06.1998
ISIN RegS

XS0088543193
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

008854319
Common Code 144A

008854386
CFI RegS

DBFTCR
CFI 144A

DBFUFR
Коротка назва емісії в торговельній системі

RUS-28
ДКК RegS

RF0000009657
ДКК 144A

RF0000009653
FIGI RegS

BBG0000644P5
FIGI 144A

BBG0000644R3
WKN RegS

248505
WKN 144A

248506
SEDOL

5485743
Тікер

RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

BON1

Показати все Приховати

Рейтинги

Класифікатор випуску

Купонні
Документарні
Senior Unsecured
Registered
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Єврооблігації: Russia, 12.75% 24jun2028, USD (MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28)

Всі дані щодо облігацій, акцій та ETF в 1 клік

База з 800 000 облігацій, акцій та ETF з усього світу

Багатофункціональний пошук фінансових інструментів за заданими параметрами

Рейтинги від понад 70 рейтингових агенцій, включаючи провідні РА

Понад 300 джерел котировок позабіржового ринку та фондових бірж

Емісійні документи

Проспект

Графік торгів

Біржові та позабіржові котировки

Інформація по емісії

Параметри грошового потоку

Грошовий потік

Умови дострокового викупу

Всі дані щодо облігацій, акцій та ETF в 1 клік

База з 800 000 облігацій, акцій та ETF з усього світу

Багатофункціональний пошук фінансових інструментів за заданими параметрами

Рейтинги від понад 70 рейтингових агенцій, включаючи провідні РА

Понад 300 джерел котировок позабіржового ринку та фондових бірж

Розміщення

Ломбардний список ЦБ

Ковенанти

Емісія входить в індекс

Додаткова інформація

Останні випуски

Новини

Пов'язані особи компанії

В яких компанія має частки

Ідентифікатори

Рейтинги

Класифікатор випуску

Інституційні утримувачі