Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Єврооблігації: Russia, 12.75% 24jun2028, USD
MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28

Завантажити
Копіювати
Копіювати
Скопіювати

Senior Unsecured

Емісія
Емітент
  • M
    Baa3
    ***
  • S&P
    BBB-
    ***
  • F
    BBB
    ***
  • ACRA
     
    ***
Статус
В обігу
Обсяг емісії
2.500.000.000 USD
Розміщення
24.06.1998
Погашення (оферта)
24.06.2028 (-)
Країна ризику
Росія
Поточний купон
12,75%
Ціна
171,395%
Дохідність / дюрація
2,39% MATURITY / 5,44
Календар подій Новини емітента
Додавання емісії в WL
Додавання паперу в Watchlist неможливе, оскільки по ньому відсутні котировки від бірж.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТОРІВ
  • Високопродуктивний інтерфейс для моніторингу світового ринку облігацій
  • Повна інформація про близько 400,000 облігацій з 180 країн
  • 100% покриття євробондів з усього світу
  • Понад 300 первинних джерел цін
  • Дані про рейтинги від усіх міжнародних та місцевих рейтингових агентств
  • Дані фондового ринку від 60 світових торгових майданчиків
  • Інтуїтивно зрозумілий, високошвидкісний користувальницький інтерфейс
  • Доступ до даних через веб-сайт, мобільний додаток та add-in для Microsoft Excel

Емісійні документи

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Скачайте графік у зручному форматі
Знайдено понад 2500 записів, будь ласка, уточніть запит.
* Дані не доступні в рамках обраної підписки
Останні дані на
Позабіржові котировки є індикативними

Біржові та позабіржові котировки

Інформація по емісії

Профіль
Ринок внутрішніх державних цінних паперів Росії представлений облігаціями федеральної позики (ОФП). ОФП розміщуються на аукціонах, що проводяться Мінфіном, або по закритій підписці. Графік аукціонів з інформацією про дати проведення та плановому обсягу розміщення публікується на сайті ...

Ринок внутрішніх державних цінних паперів Росії представлений облігаціями федеральної позики (ОФП). ОФП розміщуються на аукціонах, що проводяться Мінфіном, або по закритій підписці. Графік аукціонів з інформацією про дати проведення та плановому обсягу розміщення публікується на сайті Міністерства щоквартально.

Міністерство фінансів РФ визначає основні напрями державної боргової політики Російської Федерації. Однойменний документ публікується на сайті Мінфіну.

Мінфін випускає наступні види ОФЗ:
• ОФП-ПД - облігації федеральної позики з постійним (фіксованим) доходом. Ставка купона визначається до розміщення і фіксується до погашення.
• ОФЗ-ЗК - облігації федеральної позики із змінним купоном. Ставка купона привязана до ставки RUONIA. З 2019 року купонний дохід розраховується виходячи із середнього значення ставок RUONIA за поточний, а не минулий як для колишніх випусків ОФЗ-ЗК, купонний період з невеликим «технічним» тимчасовим лагом в 7 календарних днів.
• ОФЗ-ІН - облігації федеральної позики з індексовані номіналом. Для індексації номіналу використовується індекс споживчих цін Російської Федерації, який щомісяця публікується Росстатом.
• ОФЗ-АБ - облігації федеральної позики з амортизацією боргу. Номінал за цими облігаціями гаситься частинами.
• ОФЗ-н - облігації федеральної позики для населення. Купувати ОФЗ-н можуть лише фізичні особи - громадяни Російської Федерації безпосередньо через банки-агенти: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк і Пошта Банк. На біржі ОФЗ-н не обертаються.

Раніше Мінфін випускав наступні види паперів (сьогодні знаходяться в обігу):
• ДОО - державні ощадні облігації. Процентні ставки за такими облігаціями встановлювалися постійними - ДОО-ППС (для всіх купонних періодів визначена єдина процентна ставка) або фіксованими - ДОО-ФПС (для всіх купонних періодів процентна ставка визначена, але не збігається). ДОО призначалися для резидентів, великих інституційних інвесторів. Останнє розміщення відбулося в жовтні 2012 року.

Опис інших видів державних облігацій, які Мінфін розміщував в минулому, є в розділі «Довідник» на сайті Cbonds.

Граничний розмір зовнішніх позик визначається в Програмі державних зовнішніх запозичень РФ в Додатку до Федеральних бюджету РФ на кожен фінансовий рік. Російська Федерація розміщує єврооблігації, номіновані в доларах і євро, на Ірландській, Лондонській, Берлінської та Люксембурзькій біржах. Розміщення здійснюється у формі відкритої або закритої підписки з залученням агентів з розміщення (організаторів). Потенційними покупцями є фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти Російської Федерації.

  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Russia
  • Повна назва емітента
    Ministry of Finance of the Russian Federation
  • Сектор
    Державний
Обсяг
  • Обсяг
    2.500.000.000 USD
  • Обсяг в обігу за непогашеним номіналом
    2.500.000.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    10.000 USD
  • Непогашений номінал
    10.000 USD
  • Лот кратності
    1.000 USD
  • Номінал
    1.000 USD

Параметри грошового потоку

  • Ставка купону
    12.75%
  • Метод розрахунку НКД
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Початок нарахування купонів
    24.06.1998
  • Періодичність виплати купону
    2 раз(и) на рік
  • Ціна погашення
    100%
  • Дата погашення
    24.06.2028

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Умови дострокового викупу

put option, Jun 28th 2008 at par

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТОРІВ
  • Високопродуктивний інтерфейс для моніторингу світового ринку облігацій
  • Повна інформація про близько 400,000 облігацій з 180 країн
  • 100% покриття євробондів з усього світу
  • Понад 300 первинних джерел цін
  • Дані про рейтинги від усіх міжнародних та місцевих рейтингових агентств
  • Дані фондового ринку від 60 світових торгових майданчиків
  • Інтуїтивно зрозумілий, високошвидкісний користувальницький інтерфейс
  • Доступ до даних через веб-сайт, мобільний додаток та add-in для Microsoft Excel

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)
    B1 / - / BB
  • Розміщення
    24.06.1998
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    98,437% (12,96%)
  • Дюрація при розміщенні
    7,93 років
  • Лістинг
    Moscow Exchange, XS0088543193, lot size - 1 itm (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E., Frankfurt S.E., Berlin Exchange, Italian S.E. - EuroTLX, X54319
Учасники
  • Організатор
    Deutsche Bank, JP Morgan
  • Співорганізатор
    Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs
  • Платіжний агент
    Citibank (London branch)

Ломбардний список ЦБ

  • Дата включення
    18.07.2011
  • Поправочний коефіцієнт
    0,98
  • Дисконт до 6 днів (поч. / мін. / макс.)
    2,00 / - / 4,00
  • Дисконт з 7 по 14 днів (поч. / мін. / макс.)
    2,00 / - / 4,00
  • Дисконт до 6 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Дисконт з 7 по 14 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Дисконт з 15 по 90 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Дисконт з 91 по 180 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Дисконт з 180 по 365 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50

Ковенанти

  • Випадки дефолту
  • Застереження про колективні дії

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Зміна контролю
  • Крос-дефолт
  • Обмеження діяльності
  • Обмеження заборгованості
  • Обмеження заборгованості дочірніх компаній
  • Обмеження по злиттю
  • Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах
  • Обмеження по платежам
  • Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній
  • Обмеження по продажу активів
  • Обмеження по продажу активів з подальшою орендою
  • Обмеження по транзакціях з афілійованими особами
  • Обмеження по інвестиціям
  • Обмеження щодо надання застави
  • Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)
  • Тригер рейтингів
  • Умова припинення дії ковенантів

Додаткова інформація

Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange.

Останні випуски

Новини

04.12.2020 Ставка 1-го купона по облигациям ОФЗ-ПК серии 29017 установлена на уровне 4.14% годовых
02.12.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 на 9.464 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 5.25% годовых
02.12.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26235 на 8.987 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 6.04% годовых
01.12.2020 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26235 и ОФЗ-ПД 26234
26.11.2020 Минфин РФ увидел активность нерезидентов на последних аукционах ОФЗ с плавающим купоном
25.11.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26236 на 17.798 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 5.68% годовых
24.11.2020 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26236
19.11.2020 Минфин переключился на нерезидентов
18.11.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 19.782 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 2.72% годовых
18.11.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 на 30 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 5.17% годовых
Всі новини організації

Ідентифікатори

  • Реєстраційний номер
    MK-0-CM-119
  • Реєстрація
    24.06.1998
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    008854319
  • Common Code 144A
    008854386
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Коротка назва емісії в торговельній системі
    RUS-28
  • ДКК RegS
    RF0000009657
  • ДКК 144A
    RF0000009653
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • FIGI 144A
    BBG0000644R3
  • WKN RegS
    248505
  • WKN 144A
    248506
  • SEDOL
    BFC9ZG0
  • Тікер
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    BON1

Рейтинги



Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Амортизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Floating rate
  • Для квал. інвесторів
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Індексовані
  • Випуски міжнародних організацій
  • Іпотечні
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Забезпечені
  • Сек'юритизація
  • Структуровані продукти
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible

Інституційні утримувачі