Єврооблігації: Banco Mercantil do Brasil, 9.625% 16jul2020, USD
USP1400AAA27

• Спосіб розміщення
  Відкрита підписка
• Книга заявок
  *** (***) - *** (***)
• Орієнтири по купону (дохідності)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)
  *** / - / -
• Розміщення
  *** - ***
• Ціна первинного розміщення (дохідність)
  (***%)
• Попит
  *** USD
• Кількість заявок
  ***
• Географія розміщення
  ***
• Тип інвесторів
  ***
• Мета розміщення
  We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately U.S.$49,943,500 after deducting the estimated fees of the offering and excluding interest accrued on the notes from, and including July 16, 2010 to July 28, 2010. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to expand our credit portfolio for corporate clients and for other general corporate purposes. In addition, subject to the regulatory limits of the Central Bank as well as the Central Bank’s approval, The company intends in the future to treat the net proceeds from the issuance of the notes as Tier II capital. See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Capital Resources and Capital Adequacy.” - 41 - CAPITALIZATION The following table sets forth our capitalization (defined as non-current liabilities plus deferred income, minority interest and shareholders equity) as of March 31, 2010, on an actual basis and as adjusted to give effect to the issuances of the original notes and the notes as if the issuances had occurred on March 31, 2010, as derived from our unaudited interim consolidated financial statements, prepared in accordance with Brazilian GAAP. This table should be read in conjunction with “Summary Financial and Other Information,” “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” and our financial statements included elsewhere in this offering memorandum.
• Лістинг
  ***

• Організатор
  ***, ***

• Дата конвертації
  ***
• Первісна премія
  ***%
• Конвертується до
  ***
• Lock-up
  *** днів
• Умови конвертації
  ***

• Інші

  ***

• Випадки дефолту

  ***

• Застереження про колективні дії

  ***

• Зміна контролю

  ***

• Крос-дефолт

  ***

• Обмеження діяльності

  ***

• Обмеження заборгованості

  ***

• Обмеження заборгованості дочірніх компаній

  ***

• Обмеження по злиттю

  ***

• Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах

  ***

• Обмеження по платежам

  ***

• Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній

  ***

• Обмеження по продажу активів

  ***

• Обмеження по продажу активів з подальшою орендою

  ***

• Обмеження по транзакціях з афілійованими особами

  ***

• Обмеження по інвестиціям

  ***

• Обмеження щодо надання застави

  ***

• Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)

  ***

• Тригер рейтингів

  ***

• Умова припинення дії ковенантів

  ***

• Фінансові ковенанти

  ***

***