Єврооблігації: Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 3.875% 10oct2022, USD
US05958AAJ79

• Спосіб розміщення
  Відкрита підписка
• Книга заявок
  *** (***) - *** (***)
• Орієнтири по купону (дохідності)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Розміщення
  *** - ***
• Ціна первинного розміщення (дохідність)
  (***%)
• Попит
  *** USD
• Кількість заявок
  ***
• Географія розміщення
  ***
• Тип інвесторів
  ***
• Мета розміщення
  The net proceeds from the sale of the Notes are estimated to be approximately U.S.$1,923,700,000 after deduction of certain expenses (before deduction of fees and commissions payable to the Initial Purchasers). The Bank expects to use the net proceeds for general corporate purposes. The Bank expects to use the net proceeds from the offer and sale of the Notes for its general corporate purposes.
• Лістинг
  ***

• Організатор
  ***, ***, ***, ***, ***, ***
• Депозитарій
  ***
• Спільний менеджер
  ***, ***

• Дата конвертації
  ***
• Первісна премія
  ***%
• Конвертується до
  ***
• Lock-up
  *** днів
• Умови конвертації
  ***

• Інші

  ***

• Випадки дефолту

  ***

• Застереження про колективні дії

  ***

• Зміна контролю

  ***

• Крос-дефолт

  ***

• Обмеження діяльності

  ***

• Обмеження заборгованості

  ***

• Обмеження заборгованості дочірніх компаній

  ***

• Обмеження по злиттю

  ***

• Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах

  ***

• Обмеження по платежам

  ***

• Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній

  ***

• Обмеження по продажу активів

  ***

• Обмеження по продажу активів з подальшою орендою

  ***

• Обмеження по транзакціях з афілійованими особами

  ***

• Обмеження по інвестиціям

  ***

• Обмеження щодо надання застави

  ***

• Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)

  ***

• Тригер рейтингів

  ***

• Умова припинення дії ковенантів

  ***

• Фінансові ковенанти

  ***

***