Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: KazMunayGas, 6% 7nov2044, USD (XS1134544151, 48667QAK1)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
early redeemedKazakhstan**.**.****30.112.000 USD***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникKazMunayGas
Вид облігаційCoupon bonds
Форма випускуRegistered documentary bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Тип розміщенняPublic
Лот кратності1.000 USD
Номінал (єврооблігації)1.000 USD
Мінімальний торговельний лот200.000 USD
Непогашений номінал0 USD
Обсяг емісії1.000.000.000 USD
Обсяг в бігу30.112.000 USD
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Дата дострокового погашення04.04.2019
Інші траншіKazMunayGas, 4.875% 7may2025, USD
Плаваюча ставкаNo
Ставка купону*%
Ставка поточного купону6%
Метод розрахунку НКД***
Періодичність виплати купону2 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****
Торговий майданчик, котирувальний листKASE, KMGZe9 (Main board, Bonds, 07.11.2014)
ЛістингLondon S.E.
Institutional investorsUAPF

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
03/27/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
03/27/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSXS1134544151
ISIN 144AUS48667QAK13
Common Code RegS113454415
Common Code 144A113454202
CUSIP 144A48667QAK1
CFI RegSDTVXGR
CFI 144ADTFXFR
FIGIBBG007G8P8T3
Код WKNA1ZR2T
Код WKN 144AA1ZR4G
FIGI 144ABBG007G7NCS9
ТікерKZOKZ 6 11/07/44 REGS

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.****
Ціна первинного розміщення (дохідність)**,***% (*,**%)
Спред до казначейських облігацій США***,**
Settlement Duration**,**

Учасники

Bookrunner: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS
Issuer Legal Adviser (International law): Dechert LLP
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Dechert LLP
Arranger Legal Adviser (International law): White & Case
Arranger Legal Adviser (Domestic law): White & Case
Issuer Legal Adviser (Listing law): DLA Piper Ukraine, Keijzer Drijer Priester & van der Stoel
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citicorp Trustee Company Limited
Depository: DTCC
Додаткова інформація
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, USDПогашення номіналу, USD
Показати попередні
1**.**.******.**.******.***
2**.**.******.**.******.***
3**.**.******.**.******.***
4**.**.******.**.******.***
5**.**.******.**.******.***
6**.**.******.**.******.***
7**.**.******.**.******.***
8**.**.******.**.******.***
9**.**.******.**.******.***
10**.**.******.**.******.***
11**.**.******.**.******.***
12**.**.******.**.******.***
13**.**.******.**.******.***
14**.**.******.**.******.***
15**.**.******.**.******.***
16**.**.******.**.******.***
17**.**.******.**.******.***
18**.**.******.**.******.***
19**.**.******.**.******.***
20**.**.******.**.******.***
21**.**.******.**.******.***
22**.**.******.**.******.***
23**.**.******.**.******.***
24**.**.******.**.******.***
25**.**.******.**.******.***
26**.**.******.**.******.***
27**.**.******.**.******.***
28**.**.******.**.******.***
29**.**.******.**.******.***
30**.**.******.**.******.***
31**.**.******.**.******.***
32**.**.******.**.******.***
33**.**.******.**.******.***
34**.**.******.**.******.***
35**.**.******.**.******.***
36**.**.******.**.******.***
37**.**.******.**.******.***
38**.**.******.**.******.***
39**.**.******.**.******.***
40**.**.******.**.******.***
41**.**.******.**.******.***
42**.**.******.**.******.***
43**.**.******.**.******.***
44**.**.******.**.******.***
45**.**.******.**.******.***
46**.**.******.**.******.***
47**.**.******.**.******.***
48**.**.******.**.******.***
49**.**.******.**.******.***
50**.**.******.**.******.***
51**.**.******.**.******.***
52**.**.******.**.******.***
53**.**.******.**.******.***
54**.**.******.**.******.***
55**.**.******.**.******.***
56**.**.******.**.******.***
57**.**.******.**.******.***
58**.**.******.**.******.***
59**.**.******.**.******.***
60**.**.******.**.******.******.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Умови дострокового викупу

*****

ДатаТип офертиЦінаВикуплений обсяг за номіналом, млн.
Показати попередні
**.**.****debt repurchase**,****,**
**.**.****debt repurchase**,**
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

KazMunayGas, 6% 7nov2044, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15.04.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11.04.2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT04.06.2019
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

KazMunayGas

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)27.03.2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)27.03.2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency22.08.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30.10.2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)08.11.2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27.03.2020
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27.03.2020
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Основні показники МСФЗ/US GAAP

показник 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
11Total assets (млн, KZT) *** *** *** ***
20Total equity (млн, KZT) *** *** *** ***
23Revenue (млн, KZT) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, KZT) *** *** *** ***
35Net debt (млн, KZT) *** *** *** ***
40Capital expenditure (млн, KZT) *** *** *** ***
78Free cash flow (млн, KZT) *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Розрахункові показники МСФЗ/US GAAP

показник 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Всі показники МСФЗ/US GAAP

рік 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 -
2019 1кв 2кв 3кв 4кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Консолідована звітність МСФЗ/US GAAP

рік 1кв 1пол 9міс рік
2020
2019
3.01 M eng
1.5 M eng
2018
2.89 M nat
2.43 M eng
13.5 M nat
14.9 M eng
3.95 M nat
3.45 M eng
4.45 M nat
3.8 M eng
×

Річні звіти

рік на нац. мові англійською
2019
2018
6.51 M nat
2017
6.49 M eng
2016
2.83 M nat
2.4 M eng
2015
2014
2.2 M nat
2013
3.73 M nat
3.2 M eng
2012
2011
2010
2009
2008
2007
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×