Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: China National Chemical Corporation, 1.75% 14jun2022, EUR (XS1791704189)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingChina**.**.****1.200.000.000 EUR***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникChina National Chemical Corporation
SPV / ЕмітентCNAC (HK) Finbridge
Вид облігаційCoupon bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Тип розміщенняPublic
Мета випускуПоказати
Мета випуску
The total gross proceeds from the offerings will be US$4.95 billion and Euro1.2 billion. The Group intends to use the net proceeds, after deducting commissions to be charged by the Joint Lead Managers and other estimated expenses payable in connection with the offerings of the Bonds, to refinance the Group’s existing indebtedness and for general corporate purposes.
Лот кратності1.000 EUR
Номінал (єврооблігації)1.000 EUR
Мінімальний торговельний лот100.000 EUR
Непогашений номінал100.000 EUR
Обсяг емісії1.200.000.000 EUR
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом1.200.000.000 EUR
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Плаваюча ставкаNo
Ставка купону*.**%
Ставка поточного купону1,75%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (19.09.2019)
Періодичність виплати купону1 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****
ЛістингIrish S.E.

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Baader Bank18.09.2019***,* / ***,**
(*,** / -*,**)
Anonymous participant 2417.09.2019***,****
(*,**)
Anonymous participant 2016.09.2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Торговий майданчикДата та часКотировка на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
MUNICH SE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
STUTTGART EXCHANGE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSXS1791704189
Common Code RegS179170418
CFI RegSDBFNGR
FIGIBBG00K64CT94
Код WKNA19XUJ
SEDOLBFZ10R9
ТікерHAOHUA 1.75 06/14/22

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.****
Ціна первинного розміщення (дохідність)**,***% (*,**%)
Спред до mid-swaps***,**
Settlement Duration*,**

Учасники

Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, CITIC Securities International, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Industrial Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Natixis, Rabobank, Banco Santander, Societe Generale, UniCredit
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Trustee: Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC)
Paying agent: Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC)
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins, Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Jingtian Gongcheng
Arranger Legal Adviser (International law): Davis Polk
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Commerce & Finance

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, EURПогашення номіналу, EUR
Показати попередні
1**.**.******.**.*****,*****,*
2**.**.******.**.*****,***.***
3**.**.******.**.*****,***.***
4**.**.******.**.*****,***.***
5**.**.******.**.*****,***.******.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Умови дострокового викупу

*****

ДатаТип офертиOption styleBenchmark spread, b.p.Until dateЦіна
Показати попередні
**.**.****callMake-Whole Call****.**.****
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

China National Chemical Corporation, 1.75% 14jun2022, EUR

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17.05.2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26.02.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

China National Chemical Corporation

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17.05.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency15.10.2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30.10.2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30.10.2016
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×