Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: Kazakhstan Temir Zholy, 6.95% 10jul2042, USD (XS0799658637, N4826LAD4)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingKazakhstan**.**.****1.100.000.000 USD***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникKazakhstan Temir Zholy
SPV / ЕмітентKazakhstan Temir Zholy Finance B.V.
ГарантKazakhstan Temir Zholy, Kaztemirtrans, Lokomotiv
Вид облігаційCoupon bonds
Форма випускуRegistered documentary bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Тип розміщенняPublic
Лот кратності1.000 USD
Номінал (єврооблігації)1.000 USD
Мінімальний торговельний лот200.000 USD
Непогашений номінал200.000 USD
Обсяг емісії1.100.000.000 USD
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом1.100.000.000 USD
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Плаваюча ставкаNo
Ставка купону*.**%
Ставка поточного купону6,95%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (08.12.2019)
Періодичність виплати купону2 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****
Торговий майданчик, котирувальний листKASE, TMJLe1 (Main board, Bonds, 16.07.2012)
ЛістингLondon S.E.
Емісія включена в розрахунок індексівEuro-Cbonds Corporate Kazakhstan, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS
Institutional investorsUAPF

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Zurich Cantonal Bank06.12.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank06.12.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital06.12.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2005.12.2019***,**
(*,*)
Anonymous participant 1205.12.2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2405.12.2019***,**
(*,*)
Adamant Capital Partners05.12.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited04.12.2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Торговий майданчикДата та часКотировка на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
FRANKFURT S.E.12/06/2019 19:44***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/06/2019 19:53***,* / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
STUTTGART EXCHANGE12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
FRANKFURT S.E.12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
KASE12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
FINRA TRACE12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSXS0799658637
ISIN 144AUS48667DAD66
CUSIP RegSN4826LAD4
Common Code RegS079965863
Common Code 144A080019866
CUSIP 144A48667DAD6
CFI RegSDBFNCR
CFI 144ADBFUFR
FIGIBBG0035THV70
Код WKNA1G62F
Код WKN 144AA1G651
SEDOLB8L6G37
FIGI 144ABBG0035ST6J1
ТікерKTZKZ 6.95 07/10/42 REGS

Розміщення

Орієнтири по купону (дохідності) (*,**% - *,**%)
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.**** - **.**.****
Обсяг первинного розміщення***.***.***
Ціна первинного розміщення (дохідність)***% (*,**%)
Спред до казначейських облігацій США***,*
Попит*.***.***.***
Кількість заявок***
Settlement Duration**,**
Географія розміщення**% the US, **% the UK, *% rest of Europe, **% Asia, *% other countries
Тип інвесторівFund managers **%, hedge funds *%, banks **%, insurance companies and pension funds *%, others *%.

Учасники

Bookrunner: Barclays, HSBC, JP Morgan
Co-arranger: Kazkommerts Securities
Market-maker: Kazkommerts Securities

Дорозміщення

ДатаОбсяг розміщення / викупу за номіналом, млн.Средньозв. ціна,%Дох-ть по середньозв. ціні,%Учасники розміщенняДод. інф-ія
1**.**.**********,***,**
Bookrunner: Barclays, HSBC, JP Morgan
Issuer's ratings: Baa*/BBB-/BBB-; Initial guidance had been released at *.**%-*.*%, revised *.**%-*.*%; Spread: UST + ***.* bps; Settlement: * November ****

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, USDПогашення номіналу, USD
Показати попередні
1**.**.******.**.*****,***.***
2**.**.******.**.*****,***.***
3**.**.******.**.*****,***.***
4**.**.******.**.*****,***.***
5**.**.******.**.*****,***.***
6**.**.******.**.*****,***.***
7**.**.******.**.*****,***.***
8**.**.******.**.*****,***.***
9**.**.******.**.*****,***.***
10**.**.******.**.*****,***.***
11**.**.******.**.*****,***.***
12**.**.******.**.*****,***.***
13**.**.******.**.*****,***.***
14**.**.******.**.*****,***.***
15**.**.******.**.*****,***.***
16**.**.******.**.*****,***.***
17**.**.******.**.*****,***.***
18**.**.******.**.*****,***.***
19**.**.******.**.*****,***.***
20**.**.******.**.*****,***.***
21**.**.******.**.*****,***.***
22**.**.******.**.*****,***.***
23**.**.******.**.*****,***.***
24**.**.******.**.*****,***.***
25**.**.******.**.*****,***.***
26**.**.******.**.*****,***.***
27**.**.******.**.*****,***.***
28**.**.******.**.*****,***.***
29**.**.******.**.*****,***.***
30**.**.******.**.*****,***.***
31**.**.******.**.*****,***.***
32**.**.******.**.*****,***.***
33**.**.******.**.*****,***.***
34**.**.******.**.*****,***.***
35**.**.******.**.*****,***.***
36**.**.******.**.*****,***.***
37**.**.******.**.*****,***.***
38**.**.******.**.*****,***.***
39**.**.******.**.*****,***.***
40**.**.******.**.*****,***.***
41**.**.******.**.*****,***.***
42**.**.******.**.*****,***.***
43**.**.******.**.*****,***.***
44**.**.******.**.*****,***.***
45**.**.******.**.*****,***.***
46**.**.******.**.*****,***.***
47**.**.******.**.*****,***.***
48**.**.******.**.*****,***.***
49**.**.******.**.*****,***.***
50**.**.******.**.*****,***.***
51**.**.******.**.*****,***.***
52**.**.******.**.*****,***.***
53**.**.******.**.*****,***.***
54**.**.******.**.*****,***.***
55**.**.******.**.*****,***.***
56**.**.******.**.*****,***.***
57**.**.******.**.*****,***.***
58**.**.******.**.*****,***.***
59**.**.******.**.*****,***.***
60**.**.******.**.*****,***.******.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

Kazakhstan Temir Zholy, 6.95% 10jul2042, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26.04.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01.08.2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19.10.2016
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

Kazakhstan Temir Zholy

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26.04.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01.08.2017
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency01.08.2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12.09.2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12.09.2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)24.07.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги поручителів

Kaztemirtrans

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20.07.2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12.09.2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12.09.2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)24.07.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Основні показники МСФЗ/US GAAP

показник 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (млн, KZT) *** *** *** ***
20Total equity (млн, KZT) *** *** *** ***
23Revenue (млн, KZT) *** *** *** ***
35Net debt (млн, KZT) *** *** *** ***
40Capital expenditure (млн, KZT) *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Розрахункові показники МСФЗ/US GAAP

показник 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Всі показники МСФЗ/US GAAP

рік 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Консолідована звітність МСФЗ/US GAAP

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
0.95 M nat
2.43 M eng
3.07 M nat
2018
1.23 M nat
1.07 M eng
1.31 M nat
1.09 M eng
1.1 M nat
1 M eng
3.98 M nat
3.35 M eng
2017
8.44 M nat
×

Річні звіти

рік на нац. мові англійською
2018
2017
2016
2015
15.7 M nat
2.59 M eng
2014
9.66 M eng
2013
9.47 M nat
8.7 M eng
2012
2.83 M eng
2011
2010
2009
2008
2007
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×