Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: ALROSA, 7.75% 3nov2020, USD (XS0555493203, L0172MBC3, ALRS-20)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingRussia**.**.****494.384.000 USD***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникALROSA
SPV / ЕмітентAlrosa Finance S.A.
ГарантALROSA
Вид облігаційCoupon bonds
Форма випускуRegistered documentary bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Мета випускуПоказати
Мета випуску
The net proceeds from the Offering, after payment of commissions and estimated expenses, are expected to be approximately US$992.5 million. ALROSA intends to use the net proceeds of this Offering to refinance a portion of the current short-term indebtedness of the Group, as follows: k US$586 million to repay US$586 million drawn down under a US$600 million credit facility agreement with VTB Bank, entered into on 20 January 2010, with a weighted average rate of 8.00 per cent. per annum and a maturity date in December 2010; k US$300 million to repay a US$300 million tranche under the Issuer’s ECP Programme guaranteed by ALROSA, with a weighted average rate of 5.23 per cent. per annum and a maturity date on 19 November 2010. The tranche was issued to an affiliate of VTB Bank to refinance a US$300 million credit facility agreement with VTB Bank, which was repaid in full on 22 October 2010; and k the remainder to repay a portion of a US$321 million tranche under the Issuer’s ECP Programme guaranteed by ALROSA, with a weighted average rate of 9.13 per cent. per annum and a maturity date in December 2010.
Лот кратності1.000 USD
Номінал (єврооблігації)1.000 USD
Мінімальний торговельний лот200.000 USD
Непогашений номінал200.000 USD
Обсяг емісії1.000.000.000 USD
Обсяг в бігу494.384.000 USD
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом494.384.000 USD
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Плаваюча ставкаNo
Ставка купону*.**%
Ставка поточного купону7,75%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (08.12.2019)
Періодичність виплати купону2 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****
Торговий майданчик, котирувальний листMoscow Exchange, XS0555493203
ЛістингIrish S.E.
Емісія включена в розрахунок індексівEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Sberbank CIB07.12.2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank06.12.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank06.12.2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
VTB Capital06.12.2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
Anonymous participant 2005.12.2019***,**
(*,**)
Sovcombank04.12.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Торговий майданчикДата та часКотировка на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
FRANKFURT S.E.12/06/2019 19:43***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/06/2019 19:53***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
MUNICH SE12/06/2019 20:14***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
STUTTGART EXCHANGE12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
FRANKFURT S.E.12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
NSMA MIRP12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MUNICH SE12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Ломбардний список ЦБ РФ

Дата включення**.**.****
Поправочний коефіцієнт*,*
Дисконт до 6 днів (поч. / мін. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт з 7 по 14 днів (поч. / мін. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт до 6 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт з 7 по 14 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт з 15 по 90 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт з 91 по 180 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт з 180 по 365 днів (поч. / мін. / макс.)*,* / * / **,*
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSXS0555493203
ISIN 144AUS02109TAC62
CUSIP RegSL0172MBC3
Common Code RegS055549320
Common Code 144A055554509
CUSIP 144A02109TAC6
CFI RegSDBFNFR
CFI 144ADBFGFR
Коротка назва емісії в торговельній системіALRS-20
FIGIBBG001895BD5
Код WKNA1A289
Код WKN 144AA1A3EW
SEDOLB563HT5
FIGI 144ABBG001895986
ТікерALRSRU 7.75 11/03/20 REGS

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.****
Ціна первинного розміщення (дохідність)***% (*,**%)
Попит*.***.***.***
Кількість заявок***
Settlement Duration*,**
Географія розміщенняUS - **%, UK - **%, Switzerland - **%, Russia - **%, Europe - *%, Asia - *%
Тип інвесторівFunds - **%, banks - **%, private banks - **%, insurance - *%

Учасники

Bookrunner: JP Morgan, UBS, VTB Capital

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, USDПогашення номіналу, USD
Показати попередні
1**.**.******.**.*****,***.***
2**.**.******.**.*****,***.***
3**.**.******.**.*****,***.***
4**.**.******.**.*****,***.***
5**.**.******.**.*****,***.***
6**.**.******.**.*****,***.***
7**.**.******.**.*****,***.***
8**.**.******.**.*****,***.***
9**.**.******.**.*****,***.***
10**.**.******.**.*****,***.***
11**.**.******.**.*****,***.***
12**.**.******.**.*****,***.***
13**.**.******.**.*****,***.***
14**.**.******.**.*****,***.***
15**.**.******.**.*****,***.***
16**.**.******.**.*****,***.***
17**.**.******.**.*****,***.***
18**.**.******.**.*****,***.***
19**.**.******.**.*****,***.***
20**.**.******.**.*****,***.******.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Умови дострокового викупу

*****

ДатаТип офертиЦінаВикуплений обсяг за номіналом, млн.Умови оферти
Показати попередні
**.**.****debt repurchase**
**.**.****debt repurchase**,**
**.**.****debt repurchase*
**.**.****debt repurchase*,*
**.**.****debt repurchase*,**
**.**.****debt repurchase***,*****tender offer up to up to USD 400mm
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

ALROSA, 7.75% 3nov2020, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20.03.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27.07.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

ALROSA

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20.03.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27.07.2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27.07.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Основні показники МСФЗ/US GAAP

показник 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
11Total assets (млн, RUB) *** *** *** ***
20Total equity (млн, RUB) *** *** *** ***
23Revenue (млн, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUB) *** *** *** ***
35Net debt (млн, RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (млн, RUB) *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Розрахункові показники МСФЗ/US GAAP

показник 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Всі показники МСФЗ/US GAAP

рік 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв 3кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Консолідована звітність МСФЗ/US GAAP

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
0.71 M nat
0.73 M eng
1.12 M nat
0.93 M eng
1.43 M nat
1.71 M eng
2018
1.47 M nat
1.09 M eng
1.98 M nat
1.6 M eng
0.6 M nat
0.42 M eng
2.59 M nat
2.81 M eng
2017
1.07 M nat
0.86 M eng
4.09 M nat
3.65 M eng
1.05 M nat
0.99 M eng
1.89 M nat
1.42 M eng
×

Звітність за РСБО

рік 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв 3кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Щоквартальні звіти емітента

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
0.1 M nat
1.46 M nat
0.52 M nat
2018
1.99 M nat
1.71 M nat
0.5 M nat
4.01 M nat
2017
2.28 M nat
1.88 M nat
2.01 M nat
1.89 M nat

Річні звіти

рік на нац. мові англійською
2018
2017
2016
4.17 M eng
2015
2014
7.68 M nat
5.14 M eng
2013
14.6 M eng
2012
2011
4.32 M nat
6.89 M eng
2010
8.18 M nat
8.48 M eng
2009
8.18 M nat
2008
2007

Reporting of group companies

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×