Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: Odebrecht, 7.50% perp., USD (USG6710EAF72, G6710EAF7)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)Обсяг iРейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingBrazilБезстрокова (**.**.****)750.000.000 USD***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникOdebrecht
SPV / ЕмітентOdebrecht Finance
Вид облігаційCoupon bonds
Форма випускуRegistered documentary bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Лот кратності1.000 USD
Номінал (єврооблігації)1.000 USD
Мінімальний торговельний лот100.000 USD
Непогашений номінал100.000 USD
Обсяг емісії750.000.000 USD
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом750.000.000 USD
Дата закінчення розміщення**.**.****
Redemption price100%
Плаваюча ставкаNo
Ставка купону*.*%
Ставка поточного купону7,5%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (25.03.2019)
Періодичність виплати купону4 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****
ЛістингLuxembourg S.E.

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuationi

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Baader Bank22.03.2019**,** / **,**
(***.***,** / ***.***,**)
Anonymous participant 3221.03.2019**,** / **,**
(***.***,** / ***.***,**)
UCAP Asset Management19.03.2019**,***
(***.***,**)
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSUSG6710EAF72
ISIN 144AUS675758AF30
CUSIP RegSG6710EAF7
Common Code RegS054172443
Common Code 144A054172354
CUSIP 144A675758AF3
CFI RegSDTFGQR
CFI 144ADTFGQR
FIGIBBG0015VXZK7
Код WKNA1A01W
Код WKN 144AA1A1CR
SEDOLB6XG1K3
FIGI 144ABBG0015NZHL2
ТікерODBR 7.5 PERP REGS

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.**** - **.**.****
Обсяг первинного розміщення***.***.***
Ціна первинного розміщення (дохідність)***% (*,*%)
Попит*.***.***.***

Учасники

Bookrunner: Credit Suisse, Itau Unibanco Holdings, HSBC

Дорозміщення

ДатаОбсяг розміщення / викупу за номіналом, млн.Средньозв. ціна,%Дох-ть по середньозв. ціні,%Учасники розміщенняДод. інф-ія
1**.**.***********,*
Bookrunner: HSBC
Order book: $***m, Issuer's ratings: -/-/BBB-

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуСтавка купона,% річнихСума купона, USDПогашення номіналу, USD
Показати попередні
1**.**.*****,**.***
2**.**.*****,**.***
3**.**.*****,**.***
4**.**.*****,**.***
5**.**.*****,**.***
6**.**.*****,**.***
7**.**.*****,**.***
8**.**.*****,**.***
9**.**.*****,**.***
10**.**.*****,**.***
11**.**.*****,**.***
12**.**.*****,**.***
13**.**.*****,**.***
14**.**.*****,**.***
15**.**.*****,**.***
16**.**.*****,**.***
17**.**.*****,**.***
18**.**.*****,**.***
19**.**.*****,**.***
20**.**.*****,**.***
21**.**.*****,**.***
22**.**.*****,**.***
23**.**.*****,**.***
24**.**.*****,**.***
25**.**.*****,**.***
26**.**.*****,**.***
27**.**.*****,**.***
28**.**.*****,**.***
29**.**.*****,**.***
30**.**.*****,**.***
31**.**.*****,**.***
32**.**.*****,**.***
33**.**.*****,**.***
34**.**.*****,**.***
35**.**.*****,**.***
36**.**.*****,**.***
37**.**.*****,**.***
38**.**.*****,**.***
39**.**.*****,**.***
40**.**.*****,**.***
41**.**.*****,**.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Умови дострокового викупу

*****

ДатаТип офертиЦіна
Показати попередні
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

Odebrecht, 7.50% perp., USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26.11.2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05.11.2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26.11.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

Odebrecht

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency28.05.2015
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26.11.2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26.11.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×