Єврооблігації: Petrotrin, 9.75% 14aug2019, USD (USP78954AC19, P78954AC1)
| Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг
i Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
| Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| redeemed | Trinidad and Tobago | **.**.**** | 404.992.000 USD | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×
Розрахунок дохідності по емісії
×
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Емісійні документи
×
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Інформація по емісії
| Позичальник | Petrotrin |
| Вид облігацій | Coupon bonds |
| Спосіб розміщення | Open subscription |
| Тип розміщення | Public |
| Лот кратності | 1.000 USD |
| Номінал (єврооблігації) | 1.000 USD |
| Мінімальний торговельний лот | 100.000 USD |
| Непогашений номінал | 0 USD |
| Обсяг емісії | 850.000.000 USD |
| Обсяг в бігу | 404.992.000 USD |
| Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
| Дата погашення | **.**.**** |
| Redemption price | 100% |
| Обміняна на | Trinidad Petroleum Holdings, 9.75% 15jun2026, USD |
| Плаваюча ставка | No |
| Ставка купону | *.**% |
| Ставка поточного купону | 9,75% |
| Метод розрахунку НКД | *** |
| Періодичність виплати купону | 2 раз(и) на рік |
| Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
| Лістинг | Luxembourg S.E. |
Cbonds ValuationiРозрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.:
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
| Торговий майданчик | Дата та час | Котировки на покупку / продаж (дох-ть) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 08/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архів |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Класифікатор випуску
| Субординовані | |
| Амортизація | |
| Безстрокові | |
| Конвертовані | |
| Структуровані продукти | |
| Реструктуризація | |
| Сек'юритизація | |
| Іпотечні | |
| Trace-eligible |
| Забезпечені | |
| Іноземні облігації | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Роздрібні облігації | |
| Випуски міжнародних організацій | |
| Green bonds | |
| Неринкові випуски |
Ідентифікатори
| ISIN RegS | USP78954AC19 |
| ISIN 144A | US71657YAD40 |
| CUSIP RegS | P78954AC1 |
| Common Code RegS | 043364987 |
| Common Code 144A | 043364855 |
| CUSIP 144A | 71657YAD4 |
| CFI RegS | DBFUGR |
| CFI 144A | DBFUGR |
| FIGI | BBG0000L2KS5 |
| Код WKN | A1ALMY |
| Код WKN 144A | A1ALMZ |
| SEDOL | B3XDS46 |
| FIGI 144A | BBG0000K9HB5 |
| Тікер | TPHLTT 9.75 08/14/19 REGS |
Розміщення
| Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Розміщення | **.**.**** |
| Ціна первинного розміщення (дохідність) | **,***% (*,***%) |
| Спред до казначейських облігацій США | ***,* |
| Попит | *.***.***.*** |
| Кількість заявок | *** |
| Settlement Duration | *,* |
Учасники
| Bookrunner: | Credit Suisse, JP Morgan |
| Paying agent: | Deutsche Bank Trust Company Americas |
| Trustee: | Deutsche Bank Trust Company Americas |
Графік виплат по паперу
*****
| Дата закінчення купону | Ставка купона,% річних | Сума купона, USD | Погашення номіналу, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показати попередні | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 9 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 10 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 11 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 12 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 13 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 14 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 15 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 16 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 17 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 18 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 19 | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
| 20 | **.**.**** | *,** | *.*** | ***.*** | |
| Показати наступні | |||||
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Умови дострокового викупу
*****
| Дата | Тип оферти | Ціна | Викуплений обсяг за номіналом, млн. | Умови оферти | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показати попередні | |||||
| **.**.**** | debt repurchase | ***,** | exchanged into USP9401BAA28 | ||
| Показати наступні | |||||
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Рейтинги емісії
Petrotrin, 9.75% 14aug2019, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 14.08.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 15.08.2019 |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Рейтинги емітента
Petrotrin
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 16.04.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 16.04.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 16.01.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 16.01.2019 |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
